Sammel-/Rechnungen automatisch versenden
 
  • Rechnungen aus Service-Verträgen können zu Sammelrechnungen zusammengefaßt und durch das Setzen eines Versanddatums automatisch per E-Mail-Anhang versendet werden.
  • Sammelrechnungen ohne Versanddatum werden am Tag des vorläufig gesetzten Datums im Dashboard als Popup nach System-Anmeldung angezeigt. Selbstverständlich können alle Artikeldaten (Bezeichnung, Preise etc.) nachträglich noch geändert werden.

Und das geht so:

  • 1. Im Auftrag den Button "Als Rechnung übernehmen" klicken, danach werden auf der Folgeseite die zu generierenden Rechnungen angezeigt. Bei einem Aktionsturnus alle 2 Monate werden 6 Rechnungen angezeigt. Über das Icon "Rechnungen zusammenfassen" öffnet sich ein Popup, in dem z.B. jeweils 2 Rechnungen angehakt und übernommen werden. Aus ursprüglich 6 Rechnungen wurden mit Speichern jetzt 3 Sammelrechnungen. Diese werden in der Sammelrechnungsliste abgelegt.
  • 2. In der Sammelrechnungsliste (Button "Sammelrechnungen" in der Kunden-Rechnungsliste) können in den Sammelrechnungen noch Änderungen (Artikeldaten, Preise, Versanddatum) vorgenommen werden.
  • 3. Bei Erreichen des Versanddatums werden die Rechnungen automatisch per E-Mail-Anhang versendet.
  • 4. Rechnungen ohne Versanddatum werden nach Systemanmeldung im Dashboard in einem Popup angezeigt. Hier kann das Versanddatum neu gesetzt oder abgewählt werden. So können keine offenen Sammel-Rechnungen übersehen oder vergessen werden.